列位老铁，各人好！我是钱研君，今天又在公众号“说念达号”上发布最新的盘考效果——说念达研选。
近期市集发达比较残障，说念达研选重心关注行业也一直莫得更新。不外，钱研君发现近期市集情感有点过于悲不雅了，四肢投资者，在这个时候反而应该乐不雅少量。在10月份行情不外劲的时候，钱研君屡次共享过投资各人邓普顿的一句名言，今天再次共享给各人。
“牛市在悲不雅中出生，在怀疑中成长，在乐不雅中熟习，在怡悦中牺牲。最悲不雅的时刻恰是买进的最好时机，最乐不雅的时刻恰是卖出的最好时机。”——邓普顿
钱研君每个来当年皆会翻阅券商写的深度研报，本周还真发现了一个值得关注的行业。接下来咱们来看一下智能座舱行业的投资逻辑。
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欧洲杯决赛时间表2019智能座舱供需双升
申博汽车座舱履历了三个发展阶段：机械式座舱、电子式座舱和智能式座舱。智能式座舱的上风在于其高度的智能化和互联性。驾驶者不错使用语音呐喊、手势适度或触摸屏进行各式操作，何况提供了如自动驾驶扶植、及时交通导航等更多功能。除了驾驶外，文娱系统也被成立在汽车座舱中，K歌、游戏等功能慢慢搭载在智能座舱中。
葡京娱乐智能化座舱运转成为破费者正常生计的一个蔓延，一个可迁移的生计空间。如下图所示，智能座舱居品通过整合以下六个部分的硬软件构成。在智能化的经过中，通过握住优化各部分的性能，完结智能座舱全体的进步。
▲图片着手：截图自正派证券(601901)研报
现时，智能座舱居品呈现出供需双升的市集神志。
皇冠客服飞机：@seo3687从供给端来看，智能座舱干系成立成为厂商各别化卖点。由于智能座舱具有高各别性、高感知度等特色，汽车厂商在智能座舱干系成立上握住升级迭代，奋发打造出具有自己特色和上风的居品。
此外，跟着HUD、域适度器、多维交互等技巧的熟习和界限效应暴露等，智能座舱干系成立的资本也在逐步镌汰，蓝本高端的智能座舱功能逐步向中廉价位车型浸透。
从需求端来看，破费者愈加欢跃为智能座舱干系成立付费。凭据罗兰贝格、地平线和HIS调研，2019年破费者关于智能座舱的付费意愿仅为47%，而2021年89%的中国用户在购车时合计，座舱成立好像极大进步购车兴味或是必购成立。破费者对智能座舱的飞腾温煦和付费意愿将进一步助推智能座舱成立率进步。
在需求端和供给端的协力下，智能座舱干系成立握住升级迭代。以蔚来和小鹏为例，与2020款比较，2023款车型在视听、满足性、东说念主机交互、计较平台和车联网等方面均有显赫升级或纠正。
翌日市集加速扩容
由于车型换代较快、汽车新势力加入等身分，我国市集结10万-75万元的中低端-中高端车型智能座舱安装率较高，均朝上50%；10万以下车型由于资本摈弃，智能座舱安装率较低；75万元以上的高端车型换代速率较慢，考证时候较长，很多车型智能化进程较低。
▲图片着手：截图自正派证券研报
正派证券指出，翌日跟着智能座舱资本进一步镌汰、旧款车型运诊治代，我国智能座舱安装率还有很大的进步空间。除了浸透率进步除外，智能座舱的部分硬软件还有望出现单车价值量进步。
以座舱舱内监测（DMS+OMS）为例，华泰证券(601688)假设2022-2025年DMS/OMS单车价值量将从由440元/132元进步至586元/176元，那么，2025年中国智能座舱舱内监测市集空间将会达到58亿元，2022-2025年复合增长高达107%。
2022年我国智能座舱市集界限约为739亿元。正派证券瞻望，2025年全体市集界限有望达到1030亿元，5年复合增长率瞻望达到12.7%。凭据ICVTank，2026年全球智能座舱市集可达440亿好意思元，中国在全球市集的份额将从35.9%上升到41.6%，成为全球最大的智能座舱市集。
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此外，AI大模子的出现，也有望加速智能座舱的发展。在2023年4月上海车展前后，商汤、百度和华为等厂家便文书大模子“上车”。比如说，祥瑞文书其居品将搭载AI大模子，用于进步智能座舱的体验，场景包括语音交互、AI绘制、AI音乐MV等。
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追思一下，汽车智能化波浪下，智能座舱的浸透率有望握续进步，部分硬软件的单车价值量也有望出现进步。在这么的布景下，好像握续扩大市集份额的汽车零部件厂商，其功绩也有望握续增长。
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风险辅导：1、智能座舱科技升级不足预期；2、智能化新车型销量不足预期；3、行业竞争加重超预期；4、汽车出口不足预期。
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本期说念达研选的参磨练报如下：
华泰证券-汽车行业深度盘考：三维度考虑智能座舱成立“真需求”
正派证券-汽车零部件行业智能座舱系列讲明（二）：智能座舱方兴未已，车载影音出路庞杂
正派证券-汽车行业智能座舱系列讲明（一）：智能座舱风起，上行周期莅临
好了，今天就和列位老铁聊到这里，祝各人周末愉快！
（钱研君）
本文骨子仅供参考，不四肢投资依据，据此入市，风险自担。
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